kinggrislybeard1

kinggrislybeard2

kinggrislybeard3

kinggrislybeard4

kinggrislybeard5

kinggrislybeard6

kinggrislybeard7

kinggrislybeard8

kinggrislybeard9

 

King Grisly-Beard: A Tale from the Brothers Grimm – illustrated by Maurice Sendak (1973).

via:myvintagebookcollectioninblogform spotted: Martin Klasch